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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑😡，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💕🍍🌽🍊，同时警惕微盘风格的波动👜🩱。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍎👅💗，算力供应链（AI服务器、PCB🍍🧅、ASIC芯片、光模块🩲、交换机😠🌽🍌👙🍌、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司👜🩰，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🌽、AI玩具等产品🧅👢；2）港股步入自下而上的选股阶段💗🍌😈，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💋💛，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1🥑💛、工业和信息化部等八部门公开征求对《汽车数据出境安全指引（2025版）》的意见，汽车数据处理者向境外提供汽车数据🍍🥦🥻，符合以下情形之一的👙🍏🧡🍅💖，应当申报数据出境安全评估：（1）向境外提供重要数据；（2）自当年1月1日起累计向境外提供100万人以上个人信息（不含敏感个人信息）🥦🤬；（3）自当年1月1日起累计向境外提供1万人以上敏感个人信息🎒🩱；（4）关键信息基础设施运营者向境外提供个人信息👛👘；（5）国家有关规定明确的其他需要申报数据出境安全评估的情形。

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1、美国海军学会网站6月10日发布的动态显示🩲，美国“尼米兹”号航母打击群正在南海活动，这是美国海军现役最老的航母，即将在完成本次部署后就退役。

2、热门ETF方面💛，金融科技ETF（159851）单日震荡走低💓💯💌，场内价格收跌1.43%🩰，全天成交额超4亿元🎒💗。从周度复盘看👠👢🥕💋，连涨两周后，金融科技ETF（159851）单周场内价格收平🍌，多空力量较为均衡，成交额达22.87亿元，环比放量超25%👠😠💯👢，交投情绪进一步上扬🩰🍄🍄。