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维持年度策略观点(dian)：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们(men)继续(xu)维持年度(du)策略《再(zai)通胀牛市》看(kan)法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产(chan)在流动(dong)性宽松环境下估值抬升，资(zi)产价格企稳(wen)对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通胀，实际利率下行与资(zi)产价格上行**借贷需(xu)求，资金通过(guo)信贷渠道从(cong)淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上(shang)半(ban)场的(de)金融再通胀，剩余(yu)流动性(xing)宽松助力(li)小盘成长弹性释放(fang)，同时(shi)通胀尚(shang)未(wei)回归，红利资产凭借稳定的自(zi)由现金流创(chuang)造和分红能力占优。牛市上下半场(chang)的切换重点在于通胀(zhang)和EPS的回(hui)归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置(zhi)思(si)路。

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