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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥝👄😈，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👢👢，使得即将到来的中报业绩期👝👅🍆，在科技、消费👚、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👄🥾，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥥💛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👜💔🩱。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👢🥻🥔👘🥕。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👜💛💯🩱，进一步积累了今年的赚钱效应👿，这为指数后续突破上行👿👡、触发关键正反馈效应创造了有利条件😈🍎👝，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥦，从当前景气趋势和产业趋势来看👿🥝，7月科技风格占优的可能性较大💖🍇🍅🥿。

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根據(jù)加沙地帶(dài)衞(wèi)生部門(mén)29日髮(fà)佈(bù)的數(shù)據，以色(se)列自3月18日恢復(fù)軍(jūn)事行動(dòng)以來(lái)，已造成加沙地帶至少6175人死亾(wáng)(wang)、21378人受傷(shāng)。

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综合以(yi)上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学(xue)制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属(shu)）、计算机等。

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“期货仓单持续注销，也是助推工业硅期货价格持续上涨的原因🍅👠👚。”广州期货分析师蔡定洲表示。数据显示，6月27日💔，工业硅期货仓单为52744手，相较于6月3日的62690手减少了9946手。

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