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方正证券李珍妮等(deng)人6月15日研报指出(chu)，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈(mai)进(jin)。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根(gen)据维深预测(ce)，随着更多品牌厂(chang)商的(de)加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜(jing)销量达到550万台，同比增(zeng)长135%。轻(qing)功能、轻量级的AI+AR产品(pin)是AI眼镜发(fa)展的未来形态，到(dao)2035年，AI+AR智(zhi)能眼镜有望(wang)实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智(zhi)能眼镜销量有(you)望达14亿副，渗透率约70%。

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1、风格层(ceng)面，我们认为7月(yue)市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历(li)史来(lai)看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部(bu)流(liu)动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第(di)四，市场交易(yi)和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体(ti)回(hui)暖(nuan)。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相(xiang)对占(zhan)优，成长价值风格或相对(dui)均衡(heng)。

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