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另一方面🩲👢,下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高,同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象🥔,因此下半年出口压力较大👚。从当前的货物贸易吞吐量来看,已转为零增长左右🥻。
赵宪成:在港股反弹后,恒(heng)生指数的估(gu)值回到了偏(pian)高的位置,但市场上(shang)仍然能找到许多优质的结构性机会,如(ru)科技、互联网、港股通消费等。
🏮 后续如何演绎?市场表现仍是由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持看多,维(wei)持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判(pan)断,但战术上(shang)我(wo)们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨,而是依然将呈现一定的震(zhen)荡(dang)特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时(shi)代下(xia)居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋(qu)势是(shi)中期逻辑,有望使市场震荡中枢整体上移(yi),短期脉冲(chong)式波动也(ye)可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资(zi)金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察:一是今年(nian)以来的结(jie)构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征,表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束;二是各(ge)方增量资金尚未形成明显合力,更多采取观望、被动跟随策略,而非主动流入;三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外,7月中报业绩(ji)期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不(bu)确定风险。
1、上证报中国证券网讯6月28日,昂利康发布2024年度(du)权益(yi)分派实施公告。公司拟(ni)以公司总(zong)股本19610.8686万股为基数(shu)(按总股本20172.8186万股扣除回购专户上(shang)已回(hui)购股份561.95万股),按(an)10股派(pai)发现金股(gu)利1.25元(含税),预计派发2451.36万元。本次分配不送红(hong)股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润留待后续分配。
2、⚑风格与行业配置思路:风(feng)格方面,7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主,成长价值或相对(dui)均衡(heng)。具体来说,第一,从历史(shi)来看,近十年7月市场风格相对均(jun)衡(heng),大盘风格略占优。第二,外(wai)部流动性方面,7月将公布的通胀和(he)就业数据可能(neng)导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正,对短期市(shi)场或有(you)扰动。第三,央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策,加力实施增量政策(ce)”,关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四,市(shi)场交易和增量资金层面,近(jin)期在以伊冲突(tu)缓和后,A股权重板块上涨(zhang),市场风(feng)险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面,展望7月份,中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露(lu)高峰,超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们(men)参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度,本期推荐关注电子(半导体)、机械(自动化设(she)备(bei))、医药生物(化学制药)、国防军工、有色金属(工(gong)业金属、贵金(jin)属、小金属)、计算(suan)机等。赛道选(xuan)择层面,7月重点关注五(wu)大具备边际改(gai)善的赛道:固态(tai)电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。
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