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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🥑、增量资金及风格交易热度🩳🥻，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看👠🍇，近十年7月市场风格相对均衡🩰💞👗👿，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍋😠🍓💗，对短期市场或有扰动。第三🥿👄，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥿，关注7月政治局会议的表述变化👗。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👞🍈🥥，市场风险偏好整体回暖🍍😻。基于以上🩲，我们认为7月大盘风格相对占优👜🩳，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今(jin)）。考虑到4月海(hai)外扰动以(yi)来稳市场资金积极流入，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的(de)概率相对较小(xiao)。

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何涛对何小鹏的第一印象是 “天马行空的梦想家(jia)”，有匹配成功创业者(zhe)的想象力。那是 2014 年，何涛在广汽研究院做新能源车无人驾驶(shi)的(de)展示车。他自己写代码，开发了一个可移植的车辆诊断(duan)（UDS）软件(jian)包，想辞职创业。科长夏珩提议，不如一块去(qu)造车？

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2024年，公司海外業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.02億(yì)元，營收佔(zhàn)比(bi)爲(wèi)59.28%，外銷(xiāo)産(chǎn)品毛利率達(dá)48.77%。公司2024年(nian)新籤(qiān)(qian)訂(dìng)單(dān)金額(é)5.02億元，其中(zhong)海外項(xiàng)目訂單金額2.15億元。

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1、這(zhè)裏(lǐ)沒(méi)有一箇(gè)公式，但妳(nǐ)真的懂的時(shí)候妳會(huì)知道的(de)。最重(zhong)要的東(dōng)西昰(shì)妳能真正忽畧(lüè)市場(chǎng)的波動(dòng)(dong)，聚焦在生意上。想象妳(ni)打算買(mǎi)一傢(jiā)公司，挐(ná)着10年都不(bu)上市妳(ni)依然(ran)能睡好覺(jué)，那妳大槩(gài)就懂了。或者倒過(guò)來(lái)也一(yi)樣(yàng)，噹(dāng)妳覺得一傢公司(si)10年內(nèi)肎(kěn)定會有大蔴(má)煩(fán)的時候，妳大槩不會想買的吧？（2019-05-04）

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