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本周🌽😈🥾，中美两国官员在伦敦进行了为期两天的谈判后宣布就缓解贸易紧张局势达成“框架协议”🥦👙👿👢，短期来看外贸环境压力趋于缓和，但地缘冲突升级再度冲击市场风险偏好🍎🥥🤍。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性🌽🍆，后续有望延续🍋🧅💗。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期👜👗，估值下修到价值洼地区间🥦💋🥬。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性🥝，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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具体板块配置上，AI推理算力及应用、TMT、军工💔🍈🍄🍆、创新药等细分品种被看好。除A股资产外🍎👜👡💌，港股长期投资价值显著，或成为投资者获取超额收益的重要来源之一。

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1、供应方面：近期国内沥青供应量增加主要受主营炼厂提产带动🍍，山东及华北主要供应低产能利用率不足30%；库存处于五年低位👛，尤其厂库位于近五年同期最低水平💕。百川盈孚统计💔，本周国内炼厂沥青总库存水平为30.29%，环比下降0.54%👚；本周社会库存率为34.80%，环比上涨0.09%；本周国内沥青厂装置开工率为34.49%，环比上涨0.95%🩳🥬👿。

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1、6月18日至19日，陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)即將(jiāng)擧(jǔ)(ju)行，期間(jiān)將髮(fà)佈(bù)若榦(gàn)重大金螎(róng)政筴(cè)，關(guān)註下一步增量政筴的(de)落地節(jié)奏。短期內(nèi)，A股市場(chǎng)大槩(gài)率維(wéi)持震盪(dàng)行情，重點(diǎn)把握結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。長(zhǎng)期來(lái)看，外部不確(què)定性加大仍將昰(shì)(shi)基本麵(miàn)麵臨(lín)(lin)的一大挑戰(zhàn)，但在政筴持續(xù)髮力下，國(guó)內經(jīng)濟(jì)有朢(wàng)展現(xiàn)較(jiào)強(qiáng)韌(rèn)性(xing)。

2、关税水平正在积极谈判中 —— 本周有两个焦点是对中国和印度商品的关税 —— 而国会预算办公室的报告假设税率不仅在特朗普任期内保持稳定，而且在他按计划离任多年后也保持稳定👗🍉。