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我们认为(wei)，多方面积极因素会在(zai)2026年(nian)至2027年叠加，构成牛市的(de)核心区(qu)间。近(jin)期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也(ye)要承认，当下行情距(ju)离牛市(shi)启动仍有一定差距。主(zhu)要体现为：总量基本面预(yu)期偏弱，结构性改善还不是牛市级(ji)别。各类资金预期依然割(ge)裂(lie)，关(guan)注基本(ben)面(mian)趋(qu)势的投资者相(xiang)对(dui)谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲(chong)高，2025年二季度至三季(ji)度(du)仍维持中枢偏高震荡市判断。

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下半年貴(guì)金屬維(wéi)持多頭(tóu)方曏(xiǎng)，趨(qū)勢(shì)性看(kan)多黃(huáng)金，白銀(yín)(yin)謹(jǐn)慎追隨(suí)。COMEX 黃金 3100-3300 美元成爲(wèi)新的支撐(chēng)區(qū)間(jiān)，COMEX 白銀關(guān)註 32-33 美元的(de)支撐區間。 從(cóng)(cong)交易驅(qū)動(dòng)上，關註美聯(lián)(lian)儲(chǔ)年內(nèi)首次降息、財(cái)政灋(fǎ)案推(tui)進(jìn)下的信(xin)用縯(yǎn)繹(yì)咊(hé)貿(mào)易摩擦反復(fù)(fu)的可能，年內金價(jià)上方關註 3900-4000 美元，白銀上方關註 39-40 美元(yuan)。

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春兴精工：公司近日通过查询京东网司法拍卖网络平台获悉💔，北京金融法院将于2025年7月28日上午10时至2025年7月29日上午10时止（延时除外）分别公开拍卖公司控股股东🥾👄🎒🌽、实际控制人孙洁晓所持有的公司股份154🍄🍏🍍🥑，199💌🩱💋🍆🍓，995股、15🧄💟🤬，535，008股（目前全部处于司法冻结状态），共计169，735，003股🍓，占其所持公司股份的55.91%，占公司总股本的15.05%。现为拍卖公示期🥕🥻💓，若上述股份全部拍卖完成🎒💔💝，或将导致公司控股股东💯、实际控制人发生变更。

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展望7月🍒🍑，市场可能会呈现指数突破上行💛🍉，科技非银等进攻性板块占优的格局💘🧄。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💛，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😠🥝👛，在科技😠🥾、消费🩳🥕🍊、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😈，但是预计在积极财政政策的支持下💌🍏😻🍅👚，预计下半年总需求仍将保持平稳🍈🍒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👝💕💌，目前利率仍处于较低水平🍇🍆💯🍇，资产荒趋势依然存在😡👚。上半年🍋，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🤍🍌🩰，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👿💋🩰、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👘💛🎒。风格方面🧡，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、为何焦煤价格上涨🍓👿，会对工业硅、多晶硅价格起到带动效应😻？陆诗元解释称，焦煤和硅煤有较大的相关性，而硅煤又是工业硅的核心原材料之一👅，因此焦煤价格变化也会影响工业硅的生产成本。

2、进入(ru)牛市阶段II，开户数(shu)大幅攀升，银证转账会大幅增加，个(ge)人投资者加速入(ru)场；与此同时，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段(duan)。呈现“资金流入——市场上涨(zhang)——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈(kui)。这(zhe)个(ge)过程只要(yao)不被政策或者其他外(wai)力阻断，可(ke)以推动指数上行较大的幅度。牛市阶(jie)段II呈现明显的(de)资(zi)金驱动的特征。