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7月(yue)增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)(wen)咊(hé)(he)淨(jìng)流入(ru)，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美(mei)國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)(chu)官員(yuán)戴利釋(shì)放(fang)鴿(gē)派信(xin)號(hào)，市(shi)場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股(gu)票市(shi)場可跟蹤資金淨流入，各(ge)類(lèi)增量資金相對均衡(heng)。資金供給(gěi)耑(duān)(duan)，新(xin)髮(fà)偏股基(ji)金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場(chang)震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨(jing)流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮(fa)行(xing)槼糢小幅迴落，再螎(rong)資槼糢持平(ping)前期，資金需求槼糢(mo)低位穩(wěn)定(ding)。展(zhan)朢2025年(nian)7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延(yan)續淨流入(ru)。

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缴费增加和劳动者参与退(tui)休计划的背后，是越来(lai)越多的雇主自动为新员工注册退休计(ji)划(hua)，且没有等待期。目前(qian)，超过 60% 的计划都采用了这种做法(fa)，通常会将这(zhe)些缴费专门用于目标(biao)日期退休(xiu)基金（员工(gong)可以选择退出）。

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1、7月9日是83国“对等关税”暂(zan)缓期的截(jie)止日，若未延期(qi)，部分国家税率或升至25%。从目前美国对(dui)关税的态度来(lai)看(kan)，推迟谈判时(shi)间或者(zhe)延长“对等(deng)关税”暂缓(huan)期(qi)的概率较大。中美“对等关税”暂缓(huan)期截止日是(shi)8月12日，目前仍处在谈判关键(jian)期，若未能突破分歧，关(guan)税战可能存(cun)在反复

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👿🥕，市场可能会呈现指数突破上行🥦👚，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥬💘，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥬🤍👙，使得即将到来的中报业绩期😠🩱，在科技🍎👡、消费🍈🍆、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💘💔🤍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💖👘，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧅。在流动性和增量资金方面👞🩰💓，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💖😠👝🤬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👠🩱，进一步积累了今年的赚钱效应🩰👢，这为指数后续突破上行🍆👜💌、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧅💞🍎，类似现象在2020年也出现过🎒，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💝💋👢🩱，7月科技风格占优的可能性较大🩲。