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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看🍌，钢材出口虽维持高位，但内需较弱👘😻，结合政策端粗钢压产信号频出👙，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭需求仍有走弱预期。焦炭供应弹性较大🥻💟💕💓，产量变化将主要取决于下游需求，阶段性受到焦化利润扰动👙。焦煤仍有下跌空间，焦炭价格仍将受到来自成本端的拖累。短期焦炭供应维持高位🤬，铁水暂无大幅下行预期💋，焦炭供需双强🍈，基本面矛盾有限，中长期成材终端需求承压💋👝🥕，成本拖累仍存👛，焦炭仍有提降空间💌，盘面仍有下行压力🥥💯👗💟，后续重点关注钢厂生产节奏😈🍒👗💓、炼焦成本、关税政策以及宏观情绪🎒🥿。

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