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战略上，去年10月以来震荡(dang)市的特征有：估值位置偏低、上市(shi)公(gong)司盈利偏弱、政策基调(diao)积(ji)极(ji)、各类主题机(ji)会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类(lei)似，后续有(you)望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全(quan)面牛市临界点（2014年7月和2020年(nian)7月）的催化因素，现在(zai)宏观高频数据和新增政策的催(cui)化并不(bu)明显，突破前可能还需要震荡一段时(shi)间。2014年7月突破后的(de)牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现(xian)了连续多个(ge)月的持续反弹(dan)，比如(ru)2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的(de)是2014年二季度，房地产政(zheng)策明(ming)显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突(tu)破(po)后形成的牛市(shi)，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年(nian)疫情(qing)冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始(shi)盈(ying)利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后(hou)持续上行。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发(fa)力和消费的(de)韧性，使(shi)得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上(shang)行动力。尽管高(gao)频数据显示出(chu)口(kou)下半年(nian)承压，但(dan)是预(yu)计在(zai)积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保(bao)持(chi)平稳，经济出现(xian)衰退或(huo)显著下(xia)行的(de)可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方(fang)面，目(mu)前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年(nian)，无论(lun)是基金净值还(hai)是(shi)个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累(lei)了今年的(de)赚钱效应，这为(wei)指数后(hou)续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造(zao)了有利(li)条件(jian)，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段(duan)II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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