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2025-06-25 13:31:52 作者：吴夫连

【數(shù)據(jù)(ju)·估值】本週整(zheng)體(tǐ)A股(gu)估值水平上行，萬(wàn)得(de)全(quan)A指數PE（TTM）爲(wèi)15.2，較(jiào)上週上行0.1，處(chù)于歷(lì)史估值水平的51.7%分位數。本週指數(shu)估值(zhi)多數下降，其中，汽車(chē)、國(guó)防軍(jūn)工咊(hé)有色金屬估值漲(zhǎng)幅居前，計(jì)算機(jī)、食品飲(yǐn)料、建築材料估值跌幅居前。

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1）我们预计2H25欧美增速继续常态化🩲🩲，但考虑到此前美国市场低收入人群消费能力出现下滑趋势💔💋🩲🥝、功效护肤品类增长出现一定程度的放缓🤍，以及关税不确定性影响消费情绪，欧洲表现将好于美国🍅。

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4） 6.18陆家嘴论坛将出台若干重大金融政策，A股市场对于“新政”出台有一定期待🍑🍉👛。2025陆家嘴论坛将于6月18日至19日召开💘，主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”。央行行长和副行长、国家金融监管总局、证监会、国家外汇局局长将出席本次论坛，论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。2008年以来，陆家嘴论坛已成功举办15届，成为了金融监管发布重大政策、释放重要信号的平台。本届论坛关注前沿热点，安排了8场全体大会，包括：金融开放合作与高质量发展👢👜、增强全球货币政策的协调性、推动资本市场持续稳健发展、人工智能赋能金融改革创新：机遇和挑战等🥦👢🍑🍆，金融领域“新政”预期有望支撑投资者风险偏好。

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美联储官员将在周三发布最新的经济预测，包括对通胀、失业率和经济增长的展望。这些预测将成为市场判断美联储政策转(zhuan)向的重要依据。特别是失业(ye)率预测(ce)备受(shou)关注。Daiwa Capital Markets America的首席(xi)美国分(fen)析师Larry Werther指出(chu)，美联储此前(qian)预计2025年底失业率为4.4%，但(dan)他预(yu)测这一数字可能升至4.6%，反(fan)映出近期劳(lao)动力市场数据（如初请失业金人数）的疲软。如(ru)果(guo)美联储的预测与此一致(zhi)，且通胀(zhang)预期未显著超出目标，市场可能(neng)解读为美联(lian)储为今年晚些时候的降(jiang)息铺平道(dao)路。

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免费国产成人高清在线视频，3💌、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱🩱，外资寻求中国资产配置🥝，港股较A股率先受益👄💟。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右🍉，其中外资占比5.8%💞👡。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%👅👞👙💛🥾，其中海外机构投资者占比36%🍒，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%🍅🍎。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响💕，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置🍆🥻👠，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制🥭🍉🍎💯💕👗，监管规则与国际接轨🍍💟，外资进入港股市场更便利👡💞🍉👞🍇👘💯🥝，因此在外资加速流入中国权益市场时🍉👚🩲，港股往往较A股更为受益🍋💞🥬💘。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场👛🧡，港股凭借低估值💓🥾🍈💋、业绩改善👚、更开放的金融体制率先受益🍊。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）👢🤬💛。典型如家电行业中🥔🥑，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🍅👄💝🍊，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%👿🥒🥝👜👝，而海信家电外资持股比例偏低25%🍈🧡🍌，AH股溢价率也更高达到18%。

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国内精品久久人妻互换，下跌中的回落：美元走强🥝🩰🍓🌽💌🥝，外资流出😠，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大😠🍌🥬。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例💔👛👢，分别为23年和24年5-8月💕。背后原因类似，均为强美元之下🍓🌽🍊💛🩱👢🩳💔，外资加速流出中国资产💗，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大😠🥻🍋，跌幅更深🥕🍋。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息💝👠👿🩱🥭🍎，美元指数从低位101升至107🥻🥬👙🥥💖，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🥝👢，强美元叠加国内经济下行压力加大😈💓👅🩲🩱，外资加速流出💔，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🧡，23年恒生指数下跌-13.8%👄💟😈👡🍍，万得全A -5.2%🍄🤬💕，AH溢价指数从129升至151🥾🥔。（2）24年美国通胀持续高位🧅，美联储不断推迟降息时间🤬💌，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🎒🥥🍋，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍎🤍🌽，港股更为受挫💘🥒💌🥑，24年5-8月恒生指数跌-15%🩲，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🥥。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务💯👅🍇💌👝🍊🍊，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%💖😻💔🥥👜🥿。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🥑👙🥔👅，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👞🧄👚。

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