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对 Rivian 而言，该合作有助于缓解外界对其资金消耗的担忧 —— 公司在扩大产能的同时💛💓💝，还需应对唐纳德・特朗普总统贸易政策的影响。Rivian 首席执行官 RJ・斯卡林奇（RJ Scaringe）曾表示😻，关税可能导致每辆车成本增加数千美元。

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北歐(ōu)電(diàn)力交易所（Nord Pool）數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，北歐日(ri)前拍賣(mài)電價(jià)從(cóng)前一日的(de) 0.79 歐元 / 兆瓦時(shí)飇(biāo)陞(shēng) 1846% 至 15.37 歐(ou)元 / 兆瓦時。

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6月ETF资(zi)金整(zheng)体延续净赎回，但净赎(shu)回规模有所(suo)收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对(dui)应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净(jing)流出247亿元，行(xing)业(ye)类ETF小幅净流入43亿(yi)元，信息(xi)技术(shu)、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月(yue)，行业类ETF有(you)望继(ji)续成为投资者参与结构性(xing)行情的工具，行(xing)业类(lei)ETF有望继续活跃。

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继北京之后，上(shang)海(hai)近期也启动了不动产信托财产登(deng)记试点，爱(ai)建(jian)信托借此落地业内又一单特殊需要信托产品。目(mu)前，开展特殊需要信托业务(wu)的信托公司已有20多(duo)家，产品超过100单(dan)。

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1、1、宏观。海外方面(mian)，2025年最大的不稳定因素和交易(yi)焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于(yu)其他。笔者认为特(te)朗普政策的影响在于三方面，一是(shi)，加征关税阴影下，美铜持(chi)续(xu)且大幅溢价下正吸(xi)引全球其他地区铜源源不断(duan)运(yun)往美国，美国一年铜消耗大(da)概160万吨(dun)左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但(dan)对全球其他市场的影响在逐渐(jian)显现，最显(xian)著的LME铜持续去库由贴(tie)水转(zhuan)为大幅升(sheng)水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量(liang)级在(zai)百万吨以内，站在全年(nian)的角度(du)对全球供求平(ping)衡表影响(xiang)有限，关注美国(guo)232调查(cha)结果出台后美铜表现；二是，美(mei)极端的关税政策导致美国乃至全球的经济(ji)增速下调，美国滞涨(zhang)风险不能排除，三季度经(jing)济数据可能(neng)逐步显现，而IMF等国际(ji)组(zu)织也将全球经济增(zeng)速下调，而(er)铜(tong)“博士(shi)”与全球经(jing)济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现(xian)下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有(you)效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中(zhong)东局(ju)势正(zheng)日益混(hun)乱，地(di)缘政治(zhi)风险扩散也意味着对全球经济产(chan)生不(bu)利影响。国内方面(mian)，国内经(jing)济“稳增长”依(yi)然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产(chan)投资持续拖累，消费者信心偏弱，且(qie)抢出口力度开始减弱，因(yin)此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品(pin)种(zhong)交(jiao)易的一部分。

2、7月增量資金(jin)或有(you)朢(wàng)(wang)溫(wēn)(wen)咊(hé)(he)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入(ru)。6月央行主(zhu)動(dòng)呵護(hù)流動性(xing)意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)(mian)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月(yue)資金麵(mian)有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)(yu)期，疊(dié)加美聯(lián)(lian)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市(shi)場對(duì)美(mei)聯儲7月降息預期(qi)有所陞(shēng)溫。6月股票市(shi)場可跟蹤資金淨流入，各(ge)類(lèi)增量資金相對均衡。資(zi)金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)(fa)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流(liu)入槼糢擴大。資金需(xu)求耑，重要股(gu)東(dōng)淨(jing)減(jiǎn)(jian)持槼(gui)糢擴大；IPO髮(fa)行槼糢小(xiao)幅(fu)迴落，再螎資槼糢持平前期，資金(jin)需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續(xu)淨流入。