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此次调样，沪深300指数更换7只样本，软通(tong)动(dong)力(li)、中航成飞等调入指数；中证500指数更换50只样(yang)本，恒(heng)玄科技、百(bai)济(ji)神州等调入指数；中证1000指数更换100只样本，万辰集团、思(si)瑞浦(pu)等调入(ru)指(zhi)数；中证(zheng)A50指数更换4只样(yang)本，北(bei)方稀土、东鹏饮料等调入指数；中证A100指数更换5只样本，中国(guo)重工、沪电股(gu)份等调入(ru)指(zhi)数；中证A500指数更换21只(zhi)样本，润泽科技、恒玄科技(ji)等调入指数(shu)。可见，6大(da)跨市场指数合计更换187只样本。

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对于本轮伊以冲突(tu)，我们认为后续持续升(sheng)级为多(duo)国长期战争的可(ke)能(neng)性较低，短期事件性冲击引发(fa)的下跌反而提供布局机会。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势(shi)的主要(yao)矛盾(dun)。结构上，中美谈判(pan)结果落地、国内经济平稳(wen)运行，在新的宏观变化(hua)出现之前，具备产业趋势支撑、有基本面改善(shan)预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点。

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当前👙😠💟👄，A股市场尚未形成明确主线，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向。从行业分布看，港股新消费覆盖潮玩💖👞👅😠、国潮美妆等A股相对稀缺的板块，构建起填补市场空白的新兴消费生态🍓；A股新消费则在IP经济、古法金饰等领域持续走强，形成结构性行情。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值💓🍉。

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3、 小结：本周原糖仍在释放未来供应增加预期带来的压力👚🤬。消息方面并无新的素材，市场仍较为关注巴 西生产进度🧅👞；北半球方面今年季风雨充沛，目前印度🍈、泰国两大主产国25/26榨季均维持增产预期。预计原 糖仍将延续弱势格局。另外，近期地缘局势紧张，引发的宏观波动也需给与关注。

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1、这些公司都不是大家印象深刻的创新药企🥦💝👛👞，但为什么能领跑板块？记者研究发现，它们的共同点是市值小、有一两个品种属于突破性疗法、有出海预期。

2、对(dui)于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和(he)港股方面，地缘冲击影响偏(pian)短期，军工、大(da)金融板块相对受益(yi)。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高(gao)于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上(shang)，伊朗亦为全(quan)球十大产油大国之一，关注两个(ge)变(bian)量对油价(jia)的推动(dong)。3）黄金而言，地缘博弈(yi)叠加“去美元化”趋(qu)势下，年内金价或仍有新高可能。