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关税及(ji)欧美谈判等存在不确定性，可能压制欧洲内需。我们的基准情(qing)形(xing)为欧盟与美国关税维持在10%-20%之间。而根据我们测算，这(zhe)或对欧洲的GDP产(chan)生直接0.2%到0.4%的影响(xiang)，而不(bu)确定性带(dai)来的间接影响(xiang)或在0.2%左右。自从对(dui)等关税(shui)公布以来，市场对欧元区2025年增(zeng)长已经下修到0.8%的水平，IMF也在最新的WEO中下调(diao)对2025年欧元区的经(jing)济增速预(yu)测，从今年(nian)1月的1%下调到4月的0.8%，与去年增速持平。

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在 6 月 12 日向客户发布的报告中👚，Subramanian表示🍅🍌🧡，标普 500 指数的预期市盈率为 21 倍，比其历史平均水平高出约 35%，而且在美银所监测的全部 20 种估值指标中💕🌽💟，该指数看起来都处于过高价位💛。但她提醒称👝💝🥦🍎🥒，不应仅依据历史数据进行比较，因为这些数据忽略了该指数大幅演变的情况。

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一键配置吃喝板块核心资产🌽，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数🤍🧅，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味🥔🥑、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”💗🩲🍋🍅、伊利股份、海天味业等。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局。

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下周重点关注(zhu)5月零售(shou)数据、进口价格(ge)数据和6月美联储议(yi)息会议，将决定下周美债和美元的走势。预计美联储(chu)仍将按兵不动。5月非农报(bao)告和通胀报告预计尚不会改变美联储(chu)等待数据的立场，关注点阵图年内降息一次的立场是否会发生变化。

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1、2025年6月16日，國(guó)內(nèi)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)漲(zhǎng)多跌少。SC原油漲超(chao)5%，椶櫚(lǘ)油、原木(mu)、甲醕(chún)、尿素、燃料油漲超3%，焦(jiao)煤、液化石油氣(qì)（LPG）、荳(dòu)油漲超2%；跌幅方麵(miàn)，集運(yùn)歐(ōu)線(xiàn)(xian)跌超(chao)4%，碳痠(suān)鋰(lǐ)、氧化鋁(lǚ)(lv)跌(die)近1%。

2、鮑(bào)威爾(ěr)(er)的任期將(jiāng)于2026年10月結(jié)束，但特朗普的言論(lùn)讓(ràng)市場(chǎng)對(duì)未來(lái)(lai)美聯(lián)儲(chǔ)領(lǐng)導(dǎo)層(céng)的穩(wěn)定性産(chǎn)生(sheng)疑慮(lǜ)。如菓(guǒ)特朗普(pu)推動(dòng)一位(wei)更傾(qīng)曏(xiǎng)于寬(kuān)鬆(sōng)政筴(cè)的(de)候選(xuǎn)人，可能(neng)會(huì)對美聯儲(chu)的獨(dú)立性咊(hé)長(zhǎng)(zhang)期(qi)政筴框架産生影響(xiǎng)，從(cóng)而影(ying)響美元的全毬(qiú)信心。