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过(guo)去两个(ge)月港股表现持续(xu)强于A股，AH股(gu)溢价指数下行至过(guo)去5年0.8%分位。今年以来港股(gu)表现强势(shi)，恒生指数年(nian)初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降至(zhi)128，处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可分为两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢价(jia)指数从145降至129。之后受海(hai)外风(feng)险扰动，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险(xian)落地(di)，港股在反弹行情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指(zhi)数涨20.5%，显著跑(pao)赢上证指数9%，AH股(gu)溢价(jia)也再度下行，降至历史低位。

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欧洲市(shi)场(chang)：得益于欧洲与美国经济增长动能的收敛(lian)，我们相(xiang)对(dui)看(kan)好下半年欧洲市场的表现。从经济的角度(du)上，尽管欧洲同样面对不确定性带来的(de)经济下行风险，但德国财政和欧盟国防开支的转向可通过提高投资者和消费者的信心，推动风(feng)险偏好的修复。从资(zi)金流的角度看，欧(ou)洲是全球资金区域再平(ping)衡的(de)最大受益者。但是仍需注意(yi)的是，如果下半年全球(qiu)风险偏好不能(neng)实现明显回升，欧洲(zhou)在绝对表现上可能受到盈(ying)利前景的(de)限制(zhi)。

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有了上(shang)面的分析(xi)，第二个问题(ti)其实也不难得到答案。首先，业绩(ji)确定性(xing)强（不容易受(shou)经济波动影(ying)响，业绩有增长），具备高分(fen)红性质(zhi)的资产会有绝对收益。这(zhe)背后的核心(xin)逻辑是，他们(men)的稀(xi)缺性在无(wu)风险利率持续下行的背景下非常高，这(zhe)也(ye)意味着会有非常多低风偏的资金追逐这类型资产。此外，在下半年经济底部探明前，基本面率先见(jian)底的(de)行业会有比较(jiao)多的机(ji)会，如(ru)创(chuang)新药、新消费、AI相关、有色、非银，可能还有更多领域(yu)。虽然我们看到年内PPI创了新低，但剔除掉(diao)很多传统的能(neng)源、中上游领(ling)域(yu)，其实很多(duo)行业(ye)的(de)通缩格局是有缓解的，叠加上游价(jia)格的调整，以及科技突破、工程师红(hong)利等因素推动，很多中下**业已经逐步走出盈利低谷。

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1、作为A股市场的绩优(you)标杆，海天味业自上市以来始终保持(chi)业绩(ji)稳步增长(zhang)的良(liang)好态势。从上市初期98亿元的营收规模，到如今200多亿元的(de)营收体量，其(qi)经营实力已远超调味品行业其他企业，持续稳固行业龙头地位(wei)。业内分析指出，此次海天味业(ye)实现二(er)次上市，将(jiang)为企(qi)业进一步拓展国际化发展版(ban)图提供更广阔的资(zi)本平台与战略支(zhi)撑。

2、鋼(gāng)鐵(tiě)股午前普漲(zhǎng)，馬(mǎ)(ma)鞌(ān)山鋼鐵股份（00323）上漲4.92%，報(bào)1.92港元；中國(guó)罕(han)王（03788）上漲3.32%，報2.18港元；重慶(qìng)鋼鐵股份（01053）上漲3.41%，報0.91港元；鞌(an)鋼股份（00347）上漲(zhang)1.24%，報1.64港元。