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短期市场向(xiang)上(shang)突破的线索拆解：4月~5月关键(jian)窗口稳定资本市场预期，出(chu)清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增(zeng)配权益，前期银行逆(ni)势上涨。前期市场中枢本就偏高(gao)。市场正常反映短(duan)期改(gai)善：地缘冲突快(kuai)速缓和，交易(yi)美联储(chu)降息预期，主题热(re)度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本(ben)身也直(zhi)接推升了风险偏好。

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5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放🥑💞👡💕。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能👿🍅💝，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱🍏👝👚🥔，6月社融数据有进一步走弱可能。

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2、陈健玮：在全球主(zhu)要(yao)市场中，港股估值仍处于(yu)较低水平，并显著低于美国市场。根据(ju)彭博数据，恒(heng)生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行(xing)、电(dian)信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数(shu)约(yue)为130点，显示(shi)港股(gu)估值优势仍(reng)存(cun)。中长期(qi)来看，南向资金持(chi)续(xu)流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动(dong)国际投资者重估港股科技龙头(tou)的长期价值。