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关注汽车行业“反内(nei)卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头(tou)部车企宣布低供应商(shang)支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均(jun)有(you)回暖，但竞(jing)争格局出现(xian)了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三(san)年间ROE的修(xiu)复程度最(zui)为突出，其次是汽车电子电气(qi)系统、轮胎轮毂(gu)。下游整车(che)和中上游零部件板块的行(xing)业集中度分歧最近一(yi)次是在2022年(nian)开始快速拉大，乘用车行(xing)业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步(bu)加剧(ju)。2024年以来乘用(yong)车板(ban)块的资本(ben)开支(zhi)/折旧摊(tan)销一度收缩，而零部件(jian)板块的开支持续上行(xing)，供(gong)需格局进一步(bu)变差。此(ci)次整车环节向中(zhong)上游(you)零部件(jian)的让(rang)利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则(ze)要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措(cuo)落地，预计会逐步延续回(hui)暖态势。

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去年起，就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研🥑💟。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者💛🍎🍑，他们主要看减肥管线，GLP-1比肿瘤药靶点🥝👡💔、OS（总生存期）👠🧄、PFS（中位无进展生存期）等专业数据更好理解，但看的视角还是偏消费医疗🩱🩰💝，“卖多少钱、有多大市场、什么时候上市”🥝🍇。相对来说，医药分析师和基金经理会保守得多🍊😻💞👅，基本会围绕药物的靶点🍑👚🍉、研发进度🍒👞🌽、临床数据做横向对比。

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周五8：00以色列对伊朗发动先发制人的打击。以军动用数十架战机，并配合摩萨德的秘密行动破坏伊朗防空系统，发射超330枚炸弹👝🍊🧄，打击约100个目标🍒，目标包括伊朗核设施（如纳坦兹铀浓缩工厂）、军事基地及高级指挥官住所，精准斩首行动效果惊人，伊朗方面损失惨重🍑💘😈，这次行动摧毁了伊朗30%的核设施，并成功斩首革命卫队总司令萨拉米、总参谋长巴盖里💟🥿😡👝，12名核科学家及多名高级军官死亡。

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1、高(gao)盛对超过7000家中美上(shang)市公(gong)司(si)的面板回归分析表明，资本支出、研发投入和集(ji)中度这三大因素与股票后(hou)续(xu)回报率和市(shi)场份额代表性呈现显著正相关性——这(zhe)意味着已在行业内占(zhan)据利润池、资本支出和(he)研发主导地位的民营(ying)企业，更有可能在未来保持甚至扩(kuo)大(da)领(ling)先地位。

2、成份股方面🩳👜👞，白酒、啤酒等酒类个股跌幅居前。截至收盘💛🍆👘，金徽酒、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒、今世缘跌超4%🍆🍒🥭，泸州老窖🍆、舍得酒业、酒鬼酒等多股跌超3%。