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汇丰晋信基金许廷全：尽管相(xiang)较去年低点(dian)已有回升，但港股整体估值(zhi)均仍低于长期历史(shi)平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性(xing)价比。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出👅🥻💌、受惠于政策的行业😠🥝🍋🤬，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮🍇、美妆💛🥕🥬😠、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等👢🍒🩲🍓；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会💛👢🥾🍅👠。

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谈到收藏初衷，他并不(bu)避讳金钱与价值。“如果(guo)我们总是围绕着‘多少钱(qian)’来谈艺术，那是对(dui)文(wen)物的(de)不尊重。”但在收(shou)藏逻辑上，他将自己的收藏(cang)分为两条主线：“一是帝王路线，要么是(shi)敕造，要么是收藏；一是文(wen)人路线(xian)，更偏(pian)书画——这些(xie)是中国(guo)艺(yi)术品的根脉。”

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2、需求：光(guang)伏(fu)抢装带(dai)领晶硅需求集中前置，但降库(ku)存(cun)导致向上传导不佳，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业(ye)硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%，测算工(gong)业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%，测算(suan)工(gong)业(ye)硅用量约(yue)74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比(bi)增长16.7%，预计(ji)上半年(nian)铝合金产量885万吨，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同比下滑8.55%。

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