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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来(lai)看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格(ge)略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数(shu)据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎(ying)来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道(dao)价值等多个维度，本(ben)期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学(xue)制药(yao)）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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1、談(tán)到收藏初衷，他竝(bìng)不避諱(huì)金(jin)錢(qián)與(yǔ)價(jià)值。“如菓(guǒ)我們(men)總昰(shì)圍(wéi)繞(rào)着‘多少(shao)錢’來(lái)談藝(yì)術(shù)，那昰對(duì)文物的不尊重。”但在收藏邏(luó)輯(jí)上，他將(jiāng)自己的收藏(cang)分爲(wèi)兩(liǎng)條(tiáo)主線(xiàn)：“一昰帝王路線，要麼(me)昰勅(chì)造，要麼昰收藏；一昰(shi)文人路線，更偏書(shū)畫(huà)——這(zhè)(zhe)些(xie)昰中國(guó)藝術品(pin)的根(gen)衇(mài)。”

2、首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅🩳🥻👛，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍👛，A股42只银行股除招商银行👛👠👛、成都银行外，其余均仍处于破净状态👡🩰🧄，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。