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路博迈基金认为，中国企业盈利在2025年有望进一步改善，将优于2024年。随着经济的持续复苏和相关政策的出台，2026年的企业盈利前景将更为乐观。具体到投资方向🎒，路博迈基金提出四大核心投资主线，建议投资者重点关注低估值修复、优质资产底部抬升、“出海”机遇及高增长科技赛道。

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2、估值：港股更便宜，结构(gou)上汽车、军工(gong)、电力设备、电子等行业较A股估值更低(di)。从估值绝对水平来看，多年来(lai)港股持续低于A股，截至(zhi)6/13，万得(de)全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍(bei)，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当(dang)前PE 31倍(bei)，高于恒(heng)生科技(ji)的20倍。从相对水(shui)平来看，今(jin)年港股两次行情启动(dong)时估值均处历(li)史低位。年初恒生(sheng)指数(shu)PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得(de)全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期(qi)万得全A 17倍、24%分(fen)位。结构上看，取同(tong)在A、H两地(di)上市(shi)的公(gong)司(si)，通过整体法计算行业PE，并(bing)以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某(mou)一行业A股相对港股的估值溢(yi)价，其中汽(qi)车（134%）、军工(gong)（107%）、电(dian)力设备(bei)（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高(gao)，即港股(gu)相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属(shu)（18%）、医(yi)药（23%）溢价较低。

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1、国泰海通(tong)证券也表示，产业(ye)层面的深刻变革正在发生，顺应(ying)当前产业发展趋势的新消费(fei)、AI应用等港股稀缺(que)性资产或更受市场关(guan)注。此(ci)外，下半年(nian)，基本面修复和资金面(mian)改(gai)善推动(dong)港股继续向上，结构上港股科技方向更加值得重视(shi)。

2、“中国新能源汽车产业已经是一张全球化名片🍑。近年来，在华发展的外资汽车企业也在调整投资策略，加大对新能源汽车板块的投入👡👠🥿。大众汽车去年宣布将投资约200亿元人民币，进一步拓展其位于合肥的电动汽车生产及研发中心。宝马已累计投资300亿元💘🩲💟，用于研发电池产品以及升级沈阳生产基地💖💕🥭🍅，为新一代新能源汽车量产做准备。”