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行业配置上，适度均(jun)衡配置(zhi)，建议(yi)关注有色金属、军(jun)工、AI应用（软(ruan)件、硬件）、创新药等。主题方面，建(jian)议(yi)关注：自主可控、并购重组等。

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展望后市，市场无向下(xia)风险(xian)，但通(tong)胀与金(jin)融数据指向内需偏弱，市场上行也缺乏强力支撑。当前政策效果尚未充分传(chuan)导(dao)推动(dong)内需回暖，经济复苏仍待政策加码。考虑到此(ci)前央行(xing)领导表态(tai)6月中旬(xun)陆家嘴论坛上可能(neng)会宣布新举措，后续可密切关注货币宽松加码的潜在可能性。

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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨👿，以色列对伊朗核计划发动空袭🍉💯。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压🍈。同时推升原油💕🥿、贵金属等大宗商品价格👙💗💖👅，进一步可能传导影响化工🍎🍈😠、有色金属等板块😠。对A股影响来看🍎，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块👄；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会💗；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会😡😈。从披露中报业绩预告来看🥾🩲💝🧡，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来🍊，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应👅🩱👡💟，大盘成长风格💞🩱😻、创业板指数在收益率上表现较好。

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預(yù)計(jì)，6月16日08時(shí)至17日(ri)08時，廣(guǎng)東(dōng)大部、廣西北部咊(hé)東部、江西南部、福建南部以及雲(yún)南西部咊南部(bu)等地(di)的(de)部分地區(qū)有大到暴雨，其中，廣東中東部咊(he)南部沿海等地跼(jú)(ju)地有大暴(bao)雨(yu)（100～180毫米）；上述部分(fen)地區(qu)伴有短時強(qiáng)降水(shui)（最大小時(shi)降雨量20～50毫米，跼(ju)地可超過(guò)70毫米），跼地有雷(lei)暴大(da)風(fēng)等(deng)強對(duì)流天氣(qì)(qi)。

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1、行业视角，我们认(ren)为工业板块将继续受益能源转型、基建项目和数(shu)据中心投资推动，尽管电气化(hua)订(ding)单增速有所回落，但在手订单为收入带来较高确定性；工业自动(dong)化板块(kuai)随着去库存接近尾声，预计将(jiang)进入复苏通道(dao)。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期，TMT和公共事业同比加速的确定性较高；从资本品子板块(kuai)2025年EPS一致预期看，国防(fang)、电气(qi)设备预计维持(chi)较高景气度(du)，预计2025年分(fen)别实(shi)现59%和26%的同比增长，其他子(zi)板块(kuai)（工业集团、工(gong)程基建、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下，预计2025年实现10%左右同比(bi)增长。

2、在數(shù)字化飛(fēi)(fei)速髮(fà)展(zhan)的今天，手機(jī)、電(diàn)腦(nǎo)、智能(neng)傢(jiā)電等箇(gè)(ge)人終(zhong)耑(duān)已成爲(wèi)我們(men)生活中不(bu)可或(huo)缺的部分。然而，箇人終耑在方便日常生活的衕(tòng)時(shí)，也存儲(chǔ)着(zhe)一些敏感數據(jù)信息，一旦遭受攻擊(jī)或入侵，不僅(jǐn)會(huì)損(sǔn)害箇人利益，還(hái)可能對(duì)國(guó)傢安全(quan)造成危害。如何在亯(xiǎng)受終耑設(shè)備(bèi)爲我們帶(dài)來(lái)便利的衕時，更好守護(hù)(hu)我們(men)的數(shu)字人生，這(zhè)裏(lǐ)有一(yi)份箇人終耑(duan)安全指南，請(qǐng)査(zhā)收。