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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹(cui)流动性驱动的行情，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并且中国央行(xing)同(tong)步宽松，可能成为引燃市场情绪的一(yi)个(ge)催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从(cong)医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型机会可能还需要(yao)等三季度末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着产品力正替代产品形式，推(tui)动全球电(dian)气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化(hua)领域全(quan)产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季度A股(gu)科技企业IPO重(zhong)启，科技领域产(chan)品催(cui)化频出(chu)，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情(qing)。预计(ji)AI和军(jun)工(gong)是三季度寻找结构性机会的重心。

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