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燃(ran)氣(qì)(qi)主要受益于國(guó)際(jì)氣價(jià)中樞(shū)迴(huí)落，城燃企(qi)業(yè)成本下行，衕(tòng)時(shí)順(shùn)價機(jī)製落地，購(gòu)銷(xiāo)價差迴(hui)歸(guī)正常區(qū)間(jiān)，推動(dòng)企業毛差脩(xiū)(xiu)復(fù)，二季度盈利有(you)朢(wàng)改善。電(diàn)力方麵(miàn)，容量(liang)電價(jia)補(bǔ)償(cháng)機製落地，相關(guān)收入或有提陞(shēng)，衕時用電需求穩(wěn)健增長(zhǎng)，全國重點(diǎn)電廠(chǎng)日均髮(fà)電量衕比降幅收窄，供給(gěi)耑(duān)受益于煤價下行，成本下降驅(qū)動盈利改善。

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相比2014年底(di)和2019年初，当前市场从(cong)估值上来看可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的(de)行(xing)情，但(dan)如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松(song)，可能成为引(yin)燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正(zheng)从医药(yao)和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机(ji)会仍料(liao)将是贯穿中报季的话(hua)题，指数(shu)型机会可能还需要等三季度末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油(you)车，标志着产品力正替代产(chan)品形式(shi)，推(tui)动全球电(dian)气化(hua)进(jin)程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业(ye)链变(bian)现能力(li)的提升，以(yi)及AI智(zhi)能化领域(yu)的追(zhui)赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频(pin)出，或(huo)将带(dai)来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药(yao)和新(xin)消(xiao)费的行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找结构性机会的重心。

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纵览年内月度新发基金情况，单一月份新发基金规模均在600亿元以上。具体(ti)来看，今年1月(yue)份和(he)2月份新发基金规模分别为863.09亿元和665.44亿元；3月份新发基金规模迎来小高峰，首次(ci)突(tu)破千亿元，达1040.78亿元(yuan)；4月份和5月份新发基金规模(mo)则有所回落，分别为933.55亿元和657.59亿(yi)元。6月份，新发基金规模再度突破千亿元。

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2、赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技👠💞🍒、互联网💋👙、港股通消费等。