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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍏👞🧅🩱，红利底仓+小盘成长哑铃配置🥾。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💌，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍊💕，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👅💟🍆。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🧄💛🍊👛，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀👗，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放👘🥿🍒，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🩰🍌，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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对于这种现象🩰🥑🥦💖，一位长期关注创新药的人士说，以前机构“围攻”新能源的时候就是蹲订单，研究创新药比新能源的门槛要高得多👛🥒🤬😡。但两种产业的升级路径是相通的🥦😈🩱，都是中高端制造业从学习模仿到输出超越。创新药在早期以license in模式把海外产品引入国内🥔🤬😡🍈🥦，经过七八年研发实力总体提升，这几年开始license out🍑。所以现在大家挑公司🍑、看品种的逻辑就是“出海预期”💌。

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1、6月(yue)15日，*ST同洲（002052）发布公告(gao)称，公司股票将于6月16日停牌一天，6月17日(ri)复牌。公司股票(piao)自6月17日开市起撤销退市风险警示及(ji)其他风险警示，股票简称由“*ST同洲”变(bian)更为(wei)“同洲电(dian)子”，股票代码仍为“002052”。撤销退市风险警示及(ji)其他风险警示后，公司股票(piao)交易价(jia)格日涨(zhang)跌幅限制变更为10%。这意味着，公司即将“摘星脱帽”。

2、这看起来还能解释为什么男女生的比例会发生时代变迁：早期高等教育大多是精英教育，因而如果只选拔那些顶尖的大脑👅🥬😡🍌，那些智商超群的人里男性占比就更高，但当高等教育普及之后👝，那么中段的就是女性居多了，她们的表现也更稳💝👙👿👗。