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消费复苏的持续性仍存不确定性。今(jin)年以来，居民消费开始回(hui)暖，但仍未达到疫前常态(tai)化增速，未(wei)来是否能持续性(xing)的修复改善，仍需密切跟踪。消费如再(zai)度乏力，则经(jing)济(ji)回(hui)升(sheng)动力将明显减弱。

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1、基本面：港股(gu)较A股(gu)业绩增速更强，A股消费(fei)+制造+周(zhou)期，港股更(geng)偏科技互联网，受(shou)价格下行的影(ying)响较小。近(jin)两年来港股(gu)业绩增(zeng)速显著强于A股(gu)，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著(zhu)高于全部(bu)A股的-3%，剔(ti)除金融后港股(gu)2024净利(li)润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其(qi)原(yuan)因我(wo)们认为A股业绩疲弱(ruo)主要受价格因素(su)拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比(bi)来看(kan)，2024年A股主要集中(zhong)在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业(ye)基(ji)本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而(er)影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括(kuo)腾讯、网(wang)易、美团等(deng)互(hu)联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受(shou)价格下行的影响更小。历史上(shang)看，由(you)于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感(gan)，PPI下行(xing)区间往往对应港(gang)股较A股业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同(tong)比(bi)从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。

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2、美国劳工部公布的数据显示，5月美国消费者价格指数（CPI）同比上涨2.4%，高(gao)于前值2.3%，但环比增速仅为0.1%，低于前值和预期的0.2%。这一数据表明美国通胀压力有所缓解(jie)，但经济增长动力仍显(xian)不足。市场分析人士认为，这一数(shu)据使得交易员(yuan)加大对(dui)美(mei)联储降息9月降息的押注，并基本预计今年将降息两次，投资者(zhe)对美国经济前景的担忧情绪有所缓解，但同时也对美联储未来的货币政(zheng)策(ce)走向保(bao)持高(gao)度关注。