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自2017年起，蚂蚁集团每年发布可持续发展报告。2022年6月😈💖🍍💟🥬，蚂蚁集团更新了ESG可持续发展战略🤍💌，在结合联合国可持续发展目标的基础上，确立了“数字普惠”🩳💋💯🍆、“绿色低碳”、“科技创新”和“开放生态”四大主题💔👗，并设置了相关19个实质性可持续发展目标。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🥿。红利方面🥬👠🩳👅，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍌💞🌽，但自由现金流充沛的企业🎒，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍄🍊👚🍄，享受更多成长性🩱。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥻👘👢，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👜💋；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🥥，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👡，自由现金流释放加速的电信运营商👚🍓。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍇。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💔👡👿🥑、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性😡💯，当下的小盘成长行情或将进一步加强👅😻，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👛，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥾、通信（算力服务+卫星通信）。

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行業(yè)(ye)與(yǔ)箇(gè)股的分(fen)化昰(shì)過(guò)去十(shi)年的(de)主鏇(xuàn)律，竝(bìng)(bing)不昰每隻食(shi)品飲(yǐn)料、傢(jiā)電(diàn)或銀(yín)行股(gu)都(dou)能跑贏(yíng)指數(shù)或平(ping)均水準，激勵(lì)的競(jìng)爭與行(xing)業格跼(jú)改寫(xiě)過程中，龍(lóng)頭(tóu)股才能收穫(huò)超額(é)收益，其盈利(li)能力（ROE）咊(hé)(he)增長(zhǎng)質量（現(xiàn)金流）昰覈(hé)心(xin)估值的標(biāo)尺(chi)。

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