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受中美倫(lún)敦(dun)談(tán)判相關(guān)信(xin)息擾(rǎo)(rao)動(dòng)，週中(zhong)A股盤(pán)中(zhong)波動顯(xiǎn)著(zhu)。6月10日，A股盤中齣(chū)現(xiàn)明(ming)顯波動，中美倫敦談(tan)判的兩(liǎng)則(zé)消息或對(duì)(dui)市場(chǎng)情緒(xù)産(chǎn)生較(jiào)大影響(xiǎng)。一昰(shì)中美代錶(biǎo)糰(tuán)郃(hé)影中未齣現公安(an)係(xì)統(tǒng)相關人(ren)員(yuán)，這(zhè)意(yi)味本次談判不(bu)涉及芬太尼稅(shuì)咊(hé)降關稅相關議(yì)題(tí)，更多聚焦(jiao)其他經(jīng)貿(mào)郃作領(lǐng)域。儘(jǐn)筦(guǎn)這一情況(kuàng)與(yǔ)我們(men)一(yi)直以來(lái)的預(yù)期基本相符，但市場一度對“降關稅”抱有預期(qi)。二昰(shi)權(quán)威媒體(tǐ)“玉淵(yuān)譚(tán)天”髮(fà)錶(biao)文章對(dui)美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)(zhang)盧(lú)特尼尅(kè)近日錶態(tài)公開(kāi)批評(píng)，引髮了市場(chang)對(dui)中美(mei)談判受阻的擔(dān)憂(yōu)。這(zhe)兩則消息對市場情緒産生了較大影響，成爲(wèi)噹(dāng)日股市波動的覈(hé)心催化劑(jì)。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归😡🤬，价格低位运行的背景下🧡💛，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💔💘💕，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍓，获得ROE的抬升👄，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍏👠🍇，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👞；补贴政策推动下💔🧅👙，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头😻🥕。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍄🍉；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🤬。③进攻弹性视角下👙👘🥥🍄，关注存量项目进入收获期🥝，自由现金流释放加速的电信运营商🩰。小盘成长方面👅，货币宽松扩张剩余流动性👄🍎🎒，小盘成长行情或将进一步加强🧡🥕🍈，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💯🥔👡💔💛。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍉，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👛🥬🥔，相比主板（10%）或表现出更大的优势🥦💛💟。行业关注自主可控，包括电子（算力😈🍅、半导体设备🤬🥬👗💌、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥦👗、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、风险提示：国(guo)防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；通用航空ETF华宝被动跟踪国证通(tong)用航空产业指数，该指数(shu)基日为2012.6.29，发(fa)布于2012.12.28；食品ETF被动跟踪中证细(xi)分食品饮料产业主题指(zhi)数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11；金融科技ETF被动跟踪中证(zheng)金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；有色龙头ETF被动跟踪中证有色金属指数，该指数基日(ri)为2013.12.31，发布日(ri)期为2015.7.13。指(zhi)数成份股(gu)构成(cheng)根据该指数编制规则适时(shi)调整，其回(hui)测(ce)历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数(shu)成份股客(ke)观展示列举，不作为任何个(ge)股(gu)推荐，不代表基(ji)金管理(li)人和基金投资方向(xiang)。任何在本文出现的信息（包括但不(bu)限(xian)于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作(zuo)为(wei)参考，投资(zi)人须对任何自主决定的投资(zi)行为(wei)负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构(gou)成对阅(yue)读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内(nei)容所引发的直(zhi)接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金(jin)合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文(wen)件(jian)，了解基金的(de)风险收益特征，选择与自身风险(xian)承受能力相(xiang)适应的产品。基金的(de)过往(wang)业绩并不预(yu)示其(qi)未来表现，基金管(guan)理人(ren)管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估(gu)，金融科(ke)技ETF、有色龙头ETF、国防(fang)军工ETF、通用航空ETF风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及(ji)以上的投资(zi)者，华宝油气LOF风险等级为R4-中高风险，适宜积(ji)极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销(xiao)售机构为准。销(xiao)售机构（包括(kuo)基金管理人直(zhi)销机(ji)构和其(qi)他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者(zhe)应及时关注基金管理人出具的适当性意见(jian)，各销售机构关于适当性的意见不必然(ran)一致，且基金销售(shou)机构所出(chu)具的基金产品(pin)风险等级评价结果不得低于(yu)基金管理(li)人作出的风险等级评价结(jie)果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者(zhe)应了解基金(jin)的风险收(shou)益情况，结合自身投资目的、期限、投资经(jing)验及风险承受能力(li)谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国(guo)证监(jian)会对以上基金的注册(ce)，并不(bu)表明其(qi)对本(ben)基金的投资价值(zhi)、市场前景(jing)和收益(yi)做出实质性判断或保证。基金投资须(xu)谨(jin)慎。

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