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本周，中美两国官员在伦敦进行了为期两天的谈判后宣布就缓解贸易(yi)紧张局势达成“框架协议”，短(duan)期来看外贸环境压力趋于缓和，但地缘冲突升级再度冲击市场风(feng)险偏好。

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与此同时，国内科技产业在AI商业化、云计算等领域的突破性进展，叠加政策端的持续支持🥻🍊，推动腾讯💗👝🍏、阿里等核心成分股盈利能力的稳步提升。尽管短期市场波动可能持续，但在美联储降息预期升温💔、港股流动性环境逐步向好的背景下，恒生科技指数作为中国新经济核心资产的代表，其长期配置价值正日益凸显。

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我们认为当前美股金融板块仍处于盈利修复周期👄🍏，叠加监管放松下潜在的银行资本金释放空间，有助于金融板块基本面业绩底部回升，以及维持较高的估值区间。子板块排序上🩰👙👘，我们认为海外投行=支付清算>资产管理💋🩳🩰。

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1、近(jin)年来，不少保险资管公司纷纷发力第三(san)方业务，第三方业务规模稳步提升(sheng)。比如，截至2024年末，泰康(kang)资产管理资产总规模超4.2万亿元，其中受托管理的第三方资产总规模超2.5万亿元。

2、尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑💟，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识🥥🌽💝🥬，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径🥑，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节💖😠，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话💔🥿🍄👅、防控政策路径多变💯👅🥔，而非立即实现全面协议💟👞👿。