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风格层面，我们认(ren)为7月市场风格(ge)可能整体(ti)偏大盘(pan)风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具(ju)体(ti)来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格(ge)略占优。第二，外(wai)部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资(zi)金层面，近(jin)期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏(pian)好整体(ti)回暖。基于以上，我们(men)认为(wei)7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍎🩰😈👅，善用赔率思维🍌。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍏💖，分别以25/3/20、25/6/12为界💛，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👡💌、游戏已陆续兑现外🎒👝🌽，后续建议关注半导体🍑🍑、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🍍🍌🥬、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🩳💓。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🍈🍌，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🩰，以及近期明显涨价的存储🩰👅🩰🧡、小金属。

2、中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为，下半年(nian)公募分红格局或仍以债券型基(ji)金为主。同时，权益类基金分红有望增加，ETF基(ji)金的分红情况也值得持续关注。下半年公募基金分红热(re)情有望延续，分红总额或超越去年。但柏文喜也提到，市(shi)场行情存在不确定性，如外部环境变化(hua)、宏观经济形势波动等，可能对基金业绩和(he)分红产生一定影响。若市场出现(xian)大幅调整或波(bo)动，可(ke)能会导致部分基(ji)金分红规模不及预期(qi)。