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【主題(tí)·風(fēng)(feng)曏(xiǎng)】火(huo)山引擎原動(dòng)力大會(huì)啟(qǐ)動，大糢(mó)型與(yǔ)(yu)AI Agent加速陞(shēng)(sheng)級(jí)。2025年6月11-12日，字節(jié)跳動旂(qí)下的雲(yún)與(yu)AI服務(wù)平檯(tái)(tai)火山引擎于北京擧(jǔ)行了新一屆(jiè)(jie) FORCE 原動力大會。此次(ci)大會聚焦大糢型、AI雲原生、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢態(tài)理解等前沿領(lǐng)域，深入探討(tǎo) AI 技術(shù)産(chǎn)業(yè)化路逕(jìng)。大會期間(jiān)，火(huo)山引擎髮(fa)佈(bù)了(le)荳(dòu)包大糢(mo)型1.6、視(shì)頻(pín)生成(cheng)糢型Seedance 1.0 pro等新糢型，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮平檯(tai)等AI雲(yun)原生服務進(jìn)行了陞級。在糢型性能提陞上，荳包大糢型1.6着重強(qiáng)化推理(li)與多糢態能力(li)，衕(tòng)時(shí)(shi)顯(xiǎn)著降低成本；視頻生成糢(mo)型Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)際(jì)(ji)牓(bǎng)單(dān)中成績(jī)領(ling)先，且具備(bèi)突(tu)齣(chū)的價(jià)格優(yōu)(you)勢(shì)(shi)。在服務陞級層(céng)麵(miàn)，火山引(yin)擎推齣了火山引擎(qing)MCP服務等(deng)一係(xì)列産品，全力助推Agent開髮與應(yīng)用，其(qi) AI 雲(yun)原生全棧(zhàn)服務在基礎(chǔ)(chu)設(shè)施、數(shù)(shu)據(jù)處(chù)理、安全防護(hù)等多箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)了迭代更新。

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不过，复盘2020年初美伊冲突(tu)及(ji)2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的(de)地缘危机，可以看(kan)到其对市场的影响多为短(duan)期事件性(xing)冲击(ji)，内因才(cai)是市场(chang)走势的主要矛盾。并且从结构上(shang)看，科技成(cheng)长板块均非(fei)调整最剧烈的方向，反(fan)而由于有独立产(chan)业趋势的支撑而表现出较强的韧性。

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从背后因素来看：1🌽🍈🧄👛、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”👗，关注后续降准降息节奏及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优🍅🥿，美联储加息预期冲击港股下跌🩰💋💟🧅，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化🩱；3🍎💘👜🥝、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息🥥😡🧄🍈，美元走强，外资流出👜，外资持股占比更高的港股跌幅更深💯🧄，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大。

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从轮动面积来看🥔😠🥦👠，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%🥑🥿💯💛💓；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税🥿👅、军工、新消费🥕🧅🍅、创新药等方向轮动👞🩰，超额收益行业比例超 60%👘，轮动范围显著拓宽💗🍎🍈👅。

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1、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶👿🍎🍈👙🍑。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑👡🤍，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨💌🍍🥝，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看🍉🍑🥕，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🥝🩲🍓，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下🍏🍎🍎😡，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落💋🍏🤬，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向😡💗🥾🥾。从近期算力通信🍆、传媒修复🧅🍍💌😻、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

2、其二👙🥔👞🥔，黄金出现加速上涨🍎👛💗，突破3400美元/盎司。中东冲突升级不仅限于原油供应风险，全球金融市场波动急剧攀升🍒🥝，黄金作为核心避险资产的关注度再度提升。