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“6月脉冲”在本周集中演绎🍉🍓，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍋👠、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不(bu)完全统计，截(jie)止6月(yue)25日(ri)，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策(ce)方面，促(cu)消费相关政策延续发(fa)力，重点关注(zhu)以旧换新(xin)、文(wen)化旅游消费等领域。其中，多地出台政策(ce)推(tui)动家电、汽车等大宗消(xiao)费相关更新升级政策。2）资本市场(chang)方面，资本市场高质量发展以及金融支(zhi)持(chi)消费科创类政(zheng)策频发，6月18日(ri)，在陆家嘴金融论坛上，央行，证(zheng)监会，金融监管总局发布了一篮子金融(rong)举措与措施，积极(ji)推(tui)动金融开放合(he)作以及高(gao)质量发展。3）产业政(zheng)策方面(mian)，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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除此之外，在经济改善的同时👄👞👞，往往伴随着大型产业趋势的发展👛🥔🍈，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述🥾🥭🍓🍎🥔。

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“我们这一代***人一定要承前启后、继往开来，把我们的党建设好，团结全体中华儿女把我们国家建设好，把我们民族发展好👗🥥🍅🩱，继续朝着中华民族伟大复兴的目标奋勇前进。”***总书记的话字字铿锵💟👗💟🍍、重若千钧👚。

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1、5月，计入**广义开支、商品(pin)房销售额(e)、社会零售商品额、出口金额和企业资本开(kai)支的总(zong)需求增速同比增速进一步(bu)回(hui)升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为(wei)3.2%。整(zheng)体来(lai)看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定(ding)。预计半年(nian)报(bao)上市(shi)公司收(shou)入(ru)和(he)利润增速仍保持小幅(fu)边际改善的态势。

2、2025年1月7日，海拔4000多米的**日喀则市定日(ri)县发生6.8级(ji)地震。***总书记作出重要指示强调，要全力开(kai)展人员搜救，全力救治受伤人员，最大限度减(jian)少人员伤亡(wang)。