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（1）供应上看🍇🧅🥑，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍处于亏损状态🥭👄🥝。硅业分会称，丰水期大厂产能置换为主，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存在复产意愿，后续供应存在不确定性💝🩱🍍。若后续供应能够维持缩减，当前供需错配的局面将有所缓和🥭，否则在需求走弱的节奏下🍎💓🥭🍆，过剩压力还将持续。（2）消费上看💔，光伏抢装潮结束，6 月硅片排产尚可，但电池片和组件排产回落较快🍅。5 月开始组件中标数据明显下滑😻，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低👙👜👿💖，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键💘🍄🥻，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现😻😈🍓🥦。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🍍🍑🥒，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🍎🍄💛🥕🥑，则可能使得降息预期进一步提升👛，从而引致美债收益率下行😡🥔。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🍇🍅🥒。

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“我認(rèn)爲(wèi)我們(men)不應(yīng)期待 7 月(yue)降息，” 他説(shuō)。“聯(lián)邦公(gong)開(kāi)市場(chǎng)委員(yuán)會(huì)(hui)（FOMC）的多數(shù)投票成員竝(bìng)不支持。” 相反，達(dá)科認爲 9 月(yue)更有可能成爲政筴(cè)轉曏(xiǎng)的節(jié)點(diǎn)，預(yù)計(jì)未來(lái)幾(jǐ)箇(gè)月經(jīng)(jing)濟(jì)勢(shì)頭(tóu)將(jiāng)進(jìn)一步降溫(wēn)。

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2、如何看待今年上半年港股市场的整体表现💓？目前港股整体估值情况如何？展望下半年💕🤬，港股市场行情将如何演绎🍅🤬🤬🩱？哪些行业投资机会值得关注💔💝🥝💝？对此，中国基金报记者采访了汇添富基金经理陈健玮、中欧港股通精选基金经理付倍佳、富国基金旗下港股通互联网ETF基金经理田希蒙、博时基金境外投资部基金经理赵宪成、汇丰晋信港股通精选基金经理许廷全🥿👘👛、平安医药精选股票基金经理周思聪💝🥕🍅👚、诺安精选价值基金经理唐晨，共同把脉下半年港股市场行情和投资机会。