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2025-06-27 17:57:48 作者：金琢器

维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们(men)继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益(yi)资产(chan)在流动性宽松环境下估(gu)值抬(tai)升，资产价格企稳对(dui)扭转通缩(suo)预期至关重要，打破“资(zi)产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通(tong)胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信(xin)贷渠道从淤积(ji)的金融市场进入(ru)实体经济。当前仍(reng)处牛市上半场的(de)金融再通胀，剩余(yu)流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同(tong)时通胀尚(shang)未回归，红(hong)利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市(shi)上下半场的切(qie)换重点在于通胀和(he)EPS的回(hui)归，在观测到(dao)PPI的显著修复之前(qian)，仍维持红利底仓(cang)+小盘成长的(de)哑铃型配置思路。

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