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6月13日，中东局势升级消息频传🍊🍊🍑，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高！截至收盘，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业👗，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首。

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因此🩲，这位摩根大通策略师认为🍅👄👛👝，“任何可能推高石油价格和通胀的地缘政治政策💛🌽，都可能屈服于特朗普的首要目标👗💛，即维持低能源价格，这是特朗普‘迅速击败通胀、快速降低物价并重振爆炸性经济增长’的竞选承诺。”

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2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍌👘🍍，港股更偏科技互联网🌽，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%👙💓。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🍉🥬👠🥕🎒、医药6%），制造业（汽车5%🥑👗、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利💘🩰🍊，进而影响盈利表现。相比之下👙，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👘💕、通信12%），且更偏向于互联网🍅👄🥑🥦、信息服务等细分领域🥕，包括腾讯、网易🤬、美团等互联网巨头，消费🥕、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🍄🍇，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%💗🍆👜，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💔💓🎒，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct👙👗🍎🍆🍇。