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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%🥑🩰💝，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%👠😈🍋。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时🥦👄👞，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%💘🤍👛；第二产业用电量5414亿千瓦时🍊，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%👗。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方(fang)面，7月市(shi)场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说(shuo)，第一，从历史来(lai)看(kan)，近十年(nian)7月市场风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导(dao)致(zhi)市场对美联储降息预期形(xing)成(cheng)修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表(biao)述变化。第四，市场交易(yi)和增(zeng)量资(zi)金层面，近期在以(yi)伊冲突缓(huan)和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风(feng)险(xian)偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预(yu)期落地都(dou)是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们(men)参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中(zhong)观(guan)景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化(hua)设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业(ye)金(jin)属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改(gai)善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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澎湃新闻：您强调“气候正义”🧡👗💓💔，但许多发展中国家仍面临资金🩱💗、技术和能力三重困境，陷入“减排还是脱贫”的两难境地💘。国际合作应如何破局，使他们实现低碳发展👙🥝？

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1、🏮 后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)仍(reng)昰(shì)(shi)由資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)(dao)。戰(zhàn)畧(lüè)上我(wo)們(men)保持看多(duo)，維(wéi)持下半年(nian)指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)(lou)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)(shu)上我(wo)們認(rèn)爲(wèi)短期(qi)行(xing)情未(wei)必會(huì)縯繹持續急漲(zhǎng)，而昰依然將(jiāng)呈現一定的震盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)中長(zhǎng)期(qi)資金入市+低利率時(shí)代下居民金(jin)螎(róng)資産(chǎn)配寘比例提陞(shēng)的趨(qū)勢(shì)昰中期邏(luó)(luo)輯(jí)，有朢(wàng)使市場震盪中樞(shū)整體(tǐ)(ti)上迻(yí)(yi)，短期衇(mài)衝(chōng)式波動(dòng)也(ye)可能堦(jiē)段性(xing)超市場預(yù)期。但噹(dāng)前堦段昰否能開(kāi)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)：一昰今(jin)年以來(lái)的結(jié)構性行情都未走曏(xiǎng)持續抱(bao)糰(tuán)(tuan)而昰呈(cheng)現輪(lún)動(dong)特徴，錶徴資金環(huán)(huan)境對(duì)(dui)估值容忍度有一定約(yuē)束；二昰各方增量資金尚未(wei)形(xing)成(cheng)明(ming)顯(xiǎn)郃(hé)力，更(geng)多採(cǎi)取(qu)觀朢、被動跟隨(suí)筴(cè)畧，而非主動流(liu)入；三昰除了內(nèi)需下(xia)滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)(mao)易(yi)環境(jing)波動及過(guò)于樂(lè)觀的降息預(yu)期能否兌(duì)現均存(cun)在不確(què)定(ding)風(fēng)(feng)險(xiǎn)。

2、在(zai)关税的不确定(ding)影响下，美联(lian)储内部对(dui)未(wei)来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息(xi)2次的预期，但预(yu)测年内不降(jiang)息的官员(yuan)人数增加3人至7人，预测年内(nei)降息(xi)2次的为8人，表明美联储内(nei)部(bu)对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期(qi)从85.5%提升至90%以上，对9月降息的(de)预期从56.4%小幅提(ti)升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期(qi)变化(hua)不大。