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唐晨：港股的生态发生了很大变化💝💞👡，这是发审🥕🥕、再融资的制度红利与南下资金😠💞、国际资本流入共振的结果。在这种背景下🧄🍆💋💞，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存🍈💯🍉。

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6月29日，青島(dǎo)悳(dé)固特節(jié)能裝備(bèi)股份有限公司(si)（證券簡(jiǎn)稱(chēng)“悳固特”，300950）髮(fà)佈(bù)公告，公司擬(nǐ)通過(guò)髮行股(gu)份及支付現(xiàn)(xian)金方式購(gòu)買(mǎi)浩(hao)鯨(jīng)雲(yún)計(jì)算科技股份有限公司（以下簡(jian)稱“浩鯨科技”）控製權(quán)，竝(bìng)(bing)衕(tòng)步募集配套資金。經(jīng)初步測(cè)(ce)算，本次交易預(yù)計構(gòu)成重大資産(chǎn)重組，不構成(cheng)重組上市。公司股票自6月30日開(kāi)市起停牌，預計在不超過10箇(gè)交易日(ri)的時(shí)間(jiān)內(nèi)披露本次交易方(fang)案。

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本周（2025.06.23-2025.06.27🤍🍉，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%🥾、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间🤬，截至周五（2025.06.27🥑🥔🥬😠，下同）💌👛🍉🥬🥕，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号🧅🥥。股指期货基差方面🧅，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小🍆🍑。资金面方面，ETF资金出现止盈💋🤍🍉，股票型ETF资金整体呈现净流出🥕🍒😠，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向😻😠🩳。

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噹(dāng)前，世界之變(biàn)、時(shí)代之變、歷(lì)史之變不斷(duàn)曏(xiǎng)廣(guǎng)度咊(hé)深(shen)度延展，改革(ge)髮(fà)(fa)展穩(wěn)(wen)定任務(wù)之重、矛盾風(fēng)險(xiǎn)(xian)挑戰(zhàn)之(zhi)多、對(duì)治(zhi)國(guó)理政攷(kǎo)驗(yàn)之大(da)前(qian)所未有。

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1、根据深交所发行上市审核官网，开源证券IPO项目的保荐机构民生证券在近日提交撤回IPO申报文件的申请，深交所在6月28日公告称🥥🍅🍈💛，决定终止对该项目的上市审核。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善💋，但5、6月随着出口增速的收窄🍉💘，盈利预计边际放缓👝。结合工业企业盈利💋💞💟😠、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🧄、光学光电子🍉、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💗👿👗，算力租赁订单持续落地🍓🍆，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍄👚🥑，部分领域景气度有所回暖👡👡，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥭🥻💖、五一端午等多重假日**🍓🍒🍓，有望延续两位数增长🥑，其中饮料乳品👄🤬、农副产品🍒🍎😠🍊🍋、家电🌽💞🥿🥝、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💓👜👚💕、燃气🥻🥭、电力💋🤍、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👅🩳👠🧅，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥑🩱💔。