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但6月13日，以色列突然對(duì)伊朗髮(fà)動(dòng)空襲(xí)，隨(suí)后雙(shuāng)方展開(kāi)(kai)多輪(lún)交火。中東(dōng)跼(jú)勢(shì)突變(biàn)，全毬(qiú)大類(lèi)資産(chǎn)(chan)再受擾(rǎo)動。風(fēng)險(xiǎn)資産普跌，而(er)石油、黃(huáng)(huang)金則(zé)大幅上行。地(di)緣(yuán)風險陞(shēng)溫(wēn)、市場(chǎng)情緒(xù)遭受衝(chōng)擊(jī)之下，也引(yin)髮部分投資者對本輪科技成長(zhǎng)行情昰(shì)否會(huì)(hui)就此終結(jié)的擔(dān)(dan)憂(yōu)。

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从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更(geng)大。以申万一级(ji)行业相较全(quan) A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情聚(ju)焦于算(suan)力和人(ren)形机器人，超额收益行(xing)业比例仅 45.2%；第(di)二轮超跌反弹中，存量资金在反关税、军工、新消费、创新药等方向轮动(dong)，超额收益行业比例超 60%，轮动范围(wei)显著拓宽。

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过去两(liang)个月(yue)港股表现持续(xu)强于A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今(jin)年以来(lai)港(gang)股表(biao)现强势，恒生指数(shu)年(nian)初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价(jia)指数从年(nian)初145降至128，处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可(ke)分为两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同(tong)期上(shang)证指数2.2%，AH股(gu)溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动，全球资本市场下(xia)跌，港股较A股跌幅更深(shen)，AH溢价短暂回升(sheng)，随着特朗普“对等关税”风险落地，港股在反(fan)弹(dan)行情(qing)中表现(xian)出更(geng)强(qiang)的弹性，4/7-6/13恒生指(zhi)数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价(jia)也再度下行，降至历(li)史低位。

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1、按消費(fèi)類(lèi)型分，5月份，商品零售額(é)36748億(yì)元，衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)6.5%；餐飲(yǐn)收入4578億元，增長5.9%。1—5月份，商品零售額180398億元，增長5.1%；餐飲收入22773億元，增長5.0%。

2、创新(xin)药行情持续升温。百利(li)天恒交流会、券商医药策略会等吸(xi)引众多机构参(can)与。创新药板块历经蛰伏后迎来(lai)拐点，万得创新药(yao)指数年内大涨28.65%。TMT基金等纷纷关注(zhu)，有医药分(fen)析师称“他们看得更猛”。