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相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松(song)，可能成为引燃市场情(qing)绪的一个(ge)催化。

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噹(dāng)前，我國(guó)銀(yín)行理財(cái)市場(chǎng)迎來(lái)關(guān)鍵(jiàn)(jian)髮(fà)展(zhan)節(jié)點(diǎn)(dian)。據(jù)華(huá)(hua)源(yuan)證券固收廖誌明糰(tuán)隊(duì)測(cè)算，截至(zhi)5月末，銀行理財槼(guī)糢(mó)(mo)郃(hé)計(jì)31.5萬(wàn)億(yì)元，創(chuàng)下(xia)新高，標(biāo)(biao)誌着資筦(guǎn)新槼過(guò)(guo)渡期結(jié)束(shu)后行(xing)業(yè)進(jìn)入高質量髮展新堦(jiē)段(duan)。

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中(zhong)游制造业整体利润在一季度有(you)明显修复，二季度(du)以来，由于出口驱动减弱，生产端增速(su)放缓，同时供需错配仍存(cun)在，价格端持续低迷(mi)，中(zhong)报业绩增(zeng)速(su)可能阶段性放缓，但仍有(you)部分领域业绩有望改善。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强(qiang)，资(zi)金面整体宽松。5月(yue)央行公开(kai)市(shi)场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展(zhan)1万亿元(yuan)3个(ge)月期买断式逆回购后，央(yang)行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元(yuan)6个月期买断(duan)式(shi)逆回购(gou)操作。6月25日开展(zhan)3000亿元1年(nian)期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净(jing)投(tou)放1180亿元(yuan)，为自3月以来连续第4个月(yue)超额续作。央行继续通(tong)过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动(dong)呵护流动性的意愿较强，资金(jin)利率低位波动，临(lin)近月末有所收敛(lian)。在当前经济(ji)数据边(bian)际(ji)放缓情形下，货币政(zheng)策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继(ji)续维持宽松。

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2、综合盈利🩳、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥑，行业推荐重点关注：电子（半导体）👝👘👜👚、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍎、有色金属（工业金属👞😡💯、贵金属👠👛💝、小金属）🩳、计算机等。