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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导💋🥾🍋，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此💯🎒🧄，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🤍，善用赔率思维👅，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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盈利方(fang)面，5月(yue)工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内(nei)外需求不足、价格(ge)拖累等因素(su)影响。三个月(yue)滚动来(lai)看，大类板块盈(ying)利多有放缓，TMT逆势改(gai)善(shan)，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备(bei)制造业(ye)是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈(ying)利(li)、行业所处库(ku)存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善(shan)的领域主要(yao)集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁(lin)订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域(yu)景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽(qi)车、光伏、自(zi)动化设备(bei)等；3）消费服务(wu)领域(yu)，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品(pin)、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求(qiu)稳健增长或回(hui)暖，叠加(jia)供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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6月股票市场可(ke)跟(gen)踪资(zi)金净流入，各类增量资金相对均衡。资(zi)金供给端(duan)，新发偏股基金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融资资金净流入规模扩(kuo)大。资金需求(qiu)端，重要股东净减(jian)持规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对(dui)均衡。

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1、6月股票(piao)市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均(jun)衡。资(zi)金供给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规(gui)模扩大。资金需求端，重要股(gu)东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模(mo)小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规(gui)模低(di)位稳定。6月主力增量(liang)资金方面，各类增量资金相对(dui)均衡。

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