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付(fu)倍(bei)佳(jia)：全年港股市场或震荡(dang)上行，流动性将(jiang)先于盈利改善，上半年聚焦(jiao)波动率资产估值提升的机会，下半(ban)年逐(zhu)步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币(bi)双宽(kuan)松是大概率走向，美元(yuan)长周期走弱，对资产(chan)价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上(shang)月众议院通过版本(ben)的 2.8 万亿美元预估(gu)成本，后者还计入了经济影响(xiang)以(yi)及更大债务负(fu)担(dan)引发的(de)更高(gao)利率。

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1、据央视新闻消息，来自(zi)巴勒斯坦通讯社29日的报道，以色(se)列军队当(dang)天晚间轰炸了巴勒斯坦加(jia)沙地带(dai)多地，造成至少21名巴勒斯(si)坦(tan)人死亡。

2、展望7月(yue)，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善(shan)的(de)可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有(you)利的(de)上行动力。尽管(guan)高频(pin)数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的(de)支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也(ye)出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。