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从板块轮动来看🥬，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💔，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。

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供应方面，2025 年(nian)全球铁(tie)矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个(ge)月(yue)到港量同比 -2600 万吨左右，则全(quan)年外(wai)矿到港量同(tong)比减 1500-2000 万吨，过(guo)剩(sheng)压(ya)力较年初预期水平大幅(fu)缓解。需求和库存方面，偏乐(le)观(guan)的假设下，短期钢(gang)企暂无大幅减产(chan)的预期，铁水节(jie)奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天(tian)，四季度平(ping)均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季(ji)度总库存维(wei)持在(zai) 1.83-1.91 亿吨区间(jian)，低(di)于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降(jiang)，若发(fa)运(yun)没有明显下降，或将累(lei)库约 1500 万吨，有压(ya)力但也相(xiang)对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的(de)悲观假设下，预计四季度铁矿(kuang)累库压力明显增加。综上(shang)所(suo)述，全球供(gong)应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在(zai)低估值区间(jian)阶(jie)段性把握反(fan)弹(dan)机会，同时若粗钢压减(jian)政(zheng)策落地，建议更多把(ba)握矿价承压下行(xing)的(de)机会。

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資(zi)本市場(chǎng)政筴(cè)徃(wǎng)徃體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)對(duì)資本市場支持(chi)性政筴，例如1999年推齣(chū)“搞活(huo)資本(ben)市場六項(xiàng)建(jian)議(yì)”，2005年啟(qǐ)(qi)動(dòng)股權(quán)分寘(zhi)改革咊(hé)對券商的重組，2014年推齣新國(guó)九條(tiáo)。或(huo)者(zhe)推齣新的闆(bǎn)塊(kuài)；例如2009年推齣創(chuàng)業(yè)闆、2019年推齣科創闆。

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1、以发行日期为参考🤍，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元💕🩰👠，较5月前值98亿元有所回落🥥。按上市日期统计😈，6月定增发行募资规模81亿元🍏🍋🍍😡，较5月前值有所回升😻。展望7月🩰😻，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定。

2、1、镍矿方面🍈，上半年受到政策和雨季扰动👡🌽，镍矿供应相对偏紧，印尼和菲律宾镍矿升水持续上涨😈🥒🍅💌，截止6月中下旬👙🍄，菲律宾镍矿升水小幅下跌，印尼镍矿升水维持高位😡🍊，但基本也已经见顶🍄🥔。下半年来看，镍矿端矛盾或将走弱💓，且考虑全年配额消化问题，预计供应增加压力也将逐步显现🍅👡👡💛💯。