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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求(qiu)不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商(shang)、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化(hua)工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高(gao)的领域主要集中(zhong)在资源(yuan)品、部(bu)分消费服务和信息(xi)技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份(fen)行业配(pei)置(zhi)方面重点围绕中(zhong)报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属(shu)、小(xiao)金属）、计算机(ji)等(deng)。

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