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本周市场在金(jin)融、军工(gong)上(shang)涨助推下(xia)实现强势上涨，交易流(liu)动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市(shi)场表现来(lai)看，金融股价格推高(gao)伴(ban)随资(zi)金止盈压力，微盘指数再(zai)度面临(lin)技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合(he)力(li)。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势(shi)上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据(ju)白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国(guo)或将与一系列(lie)国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国(guo)内层面，国(guo)内经(jing)济内生动能走(zou)弱，楼市持续回落，消费与(yu)投资(zi)增长乏力。国内政策聚焦惠(hui)民生方向(xiang)，以旧换(huan)新国补延续，财政与货币政策(ce)保持较强定力。与此(ci)同时，9月3日的抗战胜利纪念(nian)阅兵为市场情绪(xu)带(dai)来了阶段性托底与(yu)预期管(guan)理作用，但由(you)于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非(fei)市场预期的突破和(he)主升。

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证监会对海润所为金洲慈航集团股份有限公司（曾用名金叶珠宝，以下简称“金洲慈航”）重大资产重组项目提供法律服务未勤勉尽责行为进行了立案调查，发现海润所出具的文件存在重大遗漏🥦💓，海润所在提供法律服务过程中未勤勉尽责。涉案项目总负责人张圣怀🎒🥬，项目签字律师张亚全🩱🥔🥿、何东旭为直接负责的主管人员🌽🍇。

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2、🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋势跟随，更优(you)的策略(lve)是低位布局，善用赔率思(si)维。短期高低切依旧是市场重(zhong)要(yao)线索：自25/1/13春(chun)季行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两(liang)波较明(ming)显的高低(di)切换，当下仍处于第二轮高低(di)切周(zhou)期中。以月度-季度维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后(hou)、而近一(yi)月以来盈利预期边(bian)际调(diao)升或具备后续(xu)催化的板块(kuai)】具备关注价值，除我(wo)们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现(xian)外，后(hou)续建议(yi)关注(zhu)半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工(gong)业金属、啤(pi)酒等板块的轮动机会；而另一方(fang)面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合(he)估(gu)值、拥挤度位置，短期风(feng)格层面继续关注科技(ji)，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以(yi)及近期明显涨价的存储、小金属。