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无论学历高低🍑，一个人总会懂些什么，而你懂的东西可能有一天会让你发现机会👄🍊。我自己抓住的机会也好像和学历没什么必然的联系。

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伊朗(lang)首都德黑兰28日举行隆(long)重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多(duo)名高级将(jiang)领、核(he)科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面(mian)中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以色列《新消息报(bao)》说，这是自沙姆(mu)哈尼位于德黑兰的住所(suo)本月早些(xie)时候遇袭以(yi)来，这名(ming)伊朗(lang)高官首(shou)次公开露面(mian)。

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6月步入尾声，公募上半年分红情况也即将揭晓。Wind数据显示🩲👜🍄，截至6月29日，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%🤬。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善👡，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓💖👡👿👿。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👚🍒，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子😠🍆、消费电子、运营商🥬🥿、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍏🥔🤬👜，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💞🩰🧅😈👜；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍈🥥👛🍄🍒，中报盈利或有改善，如汽车🍅💛、光伏🥭🥻🩳、自动化设备等😡🩱🍓🍄；3）消费服务领域👞🤬💛，受益于扩消费政策提振、电商平台大促😻🍍🤬🥭、五一端午等多重假日**👘🧡😠，有望延续两位数增长🌽👗，其中饮料乳品💟🥑🍈😻、农副产品、家电、家具、饰品🧅🍍💋👅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍈、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😠🥿，叠加供给刚性或受限🩱，中报业绩有望边际改善💯💘🩰。

2、那么此时💛💓，市场选择的共性特征🍏💘，就是在那个时代盈利增速相对较高🤬🧅🩰💯，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道👙。牛市阶段II👜🥕💕，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说🧄，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此🥿👠，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🍈。