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在“电(dian)风扇”式的轮动行情中，把握高切低(di)节(jie)奏(zou)是获取超额收益的关键，而当前(qian)创(chuang)新药、新消费(fei)等热门主题可能(neng)已经阶(jie)段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然(ran)存在强基本面因素支撑，但也(ye)不(bu)乏资金面驱动——部(bu)分欠配创新药的资金产生踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情阶段性加(jia)速(su)的重要力量，板块演绎也(ye)从最初的核心标的上涨到低(di)位挖掘/后排(pai)套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信(xin)号(hao)。中长期维度来看，我们依然看好低利率环(huan)境下(xia)创新药BD出(chu)海进入商业收获期，板块中枢上移，基本(ben)面优(you)质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视(shi)时间(jian)成本的投资者而言(yan)，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤(ji)度提升开始下降，在“守住(zhu)胜利果实(shi)”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时(shi)，新消费板块的成交额占比也从高位回(hui)落，表明资(zi)金开始流出(chu)，选择性价比更高的方向。从近(jin)期算力通信、传媒修(xiu)复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切(qie)低。

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2、供应链的全球化重组成为应对贸易风险的生死棋。为规避美国关税冲击，石头科技在越南的代工项目已于2024年四季度投产，可覆盖半数以上美国市场需求。这与竞争对手追觅科技在东南亚、墨西哥的产能布局🍋💓💕，以及科沃斯的国际供应链动态调整形成战略呼应👡💕。更深远的意义在于🍉👙👚，当东欧、拉美、中东和非洲市场清洁电器零售额增速接近20%💌🌽，靠近消费端的本土化生产既是防御之盾，更是进攻之矛——越南工厂不仅解决关税问题🥿🩳，更为地毯清洁技术优化🥕🥔、庭院机器人等海外专属品类研发提供前沿据点。