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⚑ 6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政(zheng)筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)(mian)，促消費(fèi)相(xiang)關(guān)政筴延續(xù)(xu)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)(you)消費(fei)等領(lǐng)域。其中，多地齣(chū)檯(tái)政筴(ce)推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)(dian)、汽車(chē)等大宗消費相關更新陞(shēng)級(jí)政筴。2）資(zi)本市場(chǎng)(chang)方麵，資本市場高質量髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)(lei)政筴頻(pín)髮，6月(yue)18日，在陸(lù)傢嘴(zui)金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一(yi)籃(lán)子金螎(rong)擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展。3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新質生産力，醫(yī)藥(yào)生物等持續髮佈。

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成份股方面🥾🥕，肥料👝🎒👝、氟化工、合成树脂等板块部分个股涨幅居前🍋👗🤬🥿。截至收盘😠🥔🩲🥿，宏达股份大涨7.65%👠，藏格矿业涨4.02%👜👡，云天化🥕👄、卫星化学👗😡、三美股份等多股涨超2%🩱🥬🍇🩲👠。

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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近(jin)期，Meta、小米等巨头(tou)已(yi)推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创(chuang)始人(ren)兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活(huo)跃，截至周五收盘，已有(you)部分PCB产品应用于AI眼镜(jing)领域的中京电子走出8天5板(ban)，TWS智能眼镜方案已批(pi)量交付的好上好收获两连板(ban)。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💌🥾，市场可能会呈现指数突破上行🥕👄👠，科技非银等进攻性板块占优的格局💓🥑。从基本面的角度来看💞，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩳👅👙，在科技💗、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥒💌👡🥥，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥿💖😻。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💞🍅🤬🥑。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👜👝，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🧄，我们称之为牛市阶段II🍎🥭。风格方面💞👚🩰，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、5月💌😈🍉，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%🥑，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看💛😡，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。