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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🥻🩰🥿🩰👝，也往往会要求“加大宏观调控力度”🎒🥦💛。在当前出口👝🧡、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极👄🍆💗。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💯，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍍🥥。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🥝👢，整体超预期改善🍈🥔😻；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🍍、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🩳🍇。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🥑🍏🥭🥔，我们参考工业企业盈利🥬👅、库存阶段🩰、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍑。具体如下：

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陈健玮：影响港股(gu)走(zou)势的不确(que)定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动(dong)，新经济(ji)和科技板块在行(xing)情火热时容易(yi)出现超涨，若预期(qi)过高，可能面临业绩验证期的回调(diao)压力。

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1、何濤(tāo)：媒體(tǐ)也不會(huì)編(biān)造，但他們(men)寫(xiě)得我(wo)好像(xiang)在噁(ě)(e)意破壞(huài)公司。妳(nǐ)可(ke)以説(shuō)我能力不行，筦(guǎn)人不行，但彆(biè)説我搞破(po)壞。創(chuàng)始人(ren)最大的心態(tài)就昰(shì)公司成(cheng)了(le)妳也(ye)成了，公司掛(guà)了妳(ni)什麼(me)都不昰，我怎麼會榦(gàn)對(duì)公司不利的事？

2、行业表现方面🥔💋，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度💔💘，重点推荐关注谷子经济、医美🍄😈🥬🍒😠、量贩零食🍈💘👠、智能家居家电等领域😠👠。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起🍎、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车🤬🎒🍊、有色金属、国防军工👘🥝💛、商贸零售🥕、美容护理、化学制药等”