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二级市场上，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高，公司总市值近175亿元👛。

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9、自6月初开始，生猪主力转为9月合约，猪价在均线支撑的引领下企稳反弹，猪价区间(jian)逐(zhu)步抬升(sheng)。对于生猪9月合(he)约来说，1.4万整数关口为价(jia)格提供(gong)支撑。2025年下半年，三季(ji)度属于传(chuan)统(tong)淡季(ji)，消费(fei)难有(you)支(zhi)撑，四季度(du)猪肉消费量因节日（中秋、国庆、春节前(qian)备货）阶段(duan)性回升，但整体增长有限。但供应端逐步增多，根据往年价(jia)格趋势，下半年或呈现先涨后跌(die)的走势。

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短期金螎(róng)搭檯(tái)，成長(zhǎng)唱戲(xì)。海(hai)外AI算力産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)繼(jì)續(xù)縯(yǎn)繹(yì)景(jing)氣(qì)行情(qing)，穩(wěn)(wen)定幣(bì)主題(tí)、國(guó)防軍(jūn)工昰(shì)彈(dàn)性較(jiào)高的方曏(xiǎng)。新消費(fèi)咊(hé)創(chuàng)新藥(yào)6月(yue)30日(ri)后可能有反彈。高股(gu)息(xi)資産中期估值重估昰趨(qū)勢(shì)，待短期(qi)市場(chǎng)關(guān)註度迴(huí)落后，仍昰配寘機(jī)(ji)會(huì)。中(zhong)期結(jié)構(gòu)(gou)觀(guān)點(diǎn)(dian)不變(biàn)：A股重迴結構牛，仍依(yi)顂(lài)(lai)科技産業(ye)趨(qu)勢突破。看好三箇(gè)宏大敘(xù)事強(qiáng)相關資産，黃(huáng)金、稀土咊國防(fang)軍工。戰(zhàn)畧(lüè)看好港股(gu)昰(shi)潛(qián)在牛市(shi)中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chang)。

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下半年钢材内需依赖政策，地产用钢下行，基建好转有限，制造业需“两新”政策支撑🍈🧅🥔🍇，出口维持高位但难驱动钢价，供给端产量或窄幅波动，粗钢压减仍有扰动🍍💘，预计钢价先抑后扬🍏🥻🩰🥑👿；铁矿供应压力有所缓解，需求表现因供给端政策而存在分化🥥，阶段性存在估值修复机会🍄😻👘，关注政策落地带来的下行压力；焦炭需求预期不佳🧅🍋🍈，成本拖累仍存👢🥥；焦煤供应压力仍存，价格有下行压力🥕💝；铁合金成本拖累，控产难持续💕💘，价格中枢或下移。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%🧡，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🎒，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后🥕🍊🥭，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动👙🌽。但考虑到美国经济增长放缓趋势😈🌽🧅，下半年美联储重启降息概率仍较大。

2、本周，基本面因子在各(ge)行业表现分化，净资产增长率(lv)因子、每股净(jing)资产因(yin)子和每股经(jing)营利润TTM因子在综合(he)行业正收益明显。估值类因子中，EP因(yin)子和BP因子(zi)在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性(xing)因(yin)子在非银金融行业正收益明显。市值风格上(shang)，本周综合(he)、通信行(xing)业大市值风格显著。