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1）中东地缘(yuan)局势(shi)扰动风险(xian)偏好，但影响A股的(de)核心因素仍在于自身的(de)结构。本周五(wu)A股、港股(gu)指数普遍回调，避险情绪推(tui)升能源、贵(gui)金属、军工上涨，但中东(dong)局势对国内而(er)言更多是情绪上的短期冲击，影响(xiang)A股的核心因(yin)素(su)还是自(zi)身结构问题。从风险溢价来看，在(zai)中美谈(tan)判(pan)利好预期下，本周(zhou)沪深300风险溢价一度回落至(zhi)6.1%附(fu)近，为今年4月以来的最低水(shui)平。关税对市场情绪的冲击修复(fu)后，风险溢价(jia)进一步下行还需要经济基(ji)本(ben)面或增量政(zheng)策的持(chi)续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药(yao)等主题的(de)成(cheng)交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分(fen)获利盘存在止盈需求(qiu)。

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欧洲市场：得益于欧洲与美国经济增长动能的收敛🥑，我们相对看好下半年欧洲市场的表现。从经济的角度上，尽管欧洲同样面对不确定性带来的经济下行风险，但德国财政和欧盟国防开支的转向可通过提高投资者和消费者的信心，推动风险偏好的修复。从资金流的角度看🥾🍅，欧洲是全球资金区域再平衡的最大受益者。但是仍需注意的是，如果下半年全球风险偏好不能实现明显回升，欧洲在绝对表现上可能受到盈利前景的限制🤍。

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2💓、油价暴涨的核心因素，以伊冲突持续升级👜💞。6月13日🧄💌，伊朗首都德黑兰发生连续爆炸，以色列国防部长称，以色列对伊朗发动先发制人打击👠🥑，预计不久后以色列将遭受导弹和无人机袭击🩱💯👗🌽，以色列全国进入紧急状态。伊朗外交部也就以色列侵略伊朗的行为发表声明。声明表示🍆👄🥥，以色列的袭击违反《联合国**》🥝🍏🍆，是对伊朗的明显侵略，对侵略做出回应，是伊朗的合法和正当权利。伊朗武装部队将毫不犹豫地保卫国家。声明指出💖🧡，希望联合国特别是地区国家立即谴责这一犯罪行为🥦👠，并采取紧急的集体行动，应对以色列的冒险行为👠👚👝💗🩱。声明还指出🧅，如果没有美国的协调和允许，以色列对伊朗的侵略就不会发生🤍👗，美国**也应承担责任。

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1、上周市场先扬后抑，外部扰动下风险偏好回落，交易线索以事件驱动为主🤍🍎😠👛。展望后市🎒🥾🤍🍒🍍，大势上，短期或进入歇脚期，指数接近震荡区间上沿、强势品种充分演绎后性价比有所下降🍉🩰，但中期中国资产重估或仍处于进行时。

2、近(jin)年来，不少保险资管公司纷纷发力第三(san)方(fang)业务，第三方业务规模稳步提升。比如，截至(zhi)2024年末，泰康资产管理资产总规(gui)模超4.2万亿元，其中受托管理的第三方资产总规模超2.5万亿元。